Troca

A caixa de mensagem de Troca, que aparece perto da parte inferior da janela, alerta você sobre qualquer proposta aberta ou resposta de troca.

As janelas de troca—se tiverem sido habilitadas pelo administrador do sistema—ajudam você a obter escalas mais convenientes trocando com outros agentes. Este tópico de ajuda descreve primeiro todo o processo de troca (Como a Troca Funciona) e, então, divide-o em etapas (Exigências de uma Troca Bem-Sucedida). Para obter instruções passo-a-passo, consulte o Roteiro de Janelas de Troca.

Usando as oito janelas de troca, você pode:

• Criar propostas de troca de escala.
• Responder a propostas de troca pessoal ou da comunidade de outros agentes.
• Revisar ou cancelar suas próprias propostas de troca.
• Revisar ou cancelar suas respostas a propostas de outros agentes.
• Visualizar escalas ou detalhes da escala de outros agentes.

Como a Troca Funciona

Uma troca pode incluir até uma semana completa de dias de escala. Toda troca de escala exige:

• Uma proposta de agente para uma troca. A proposta especifica que dias da escala este agente deseja trocar.
• A resposta de outro agente a essa proposta. A resposta indica a disposição deste agente em aceitar a troca proposta.
• Uma aprovação. A aprovação pode ser automática (por WFM Web) ou explícita (por um supervisor).

Para algumas trocas, o agente proponente deve aceitar explicitamente a resposta antes de submeter a troca para aprovação. Isso é sempre verdadeiro para propostas da comunidade, que são oferecidas a todos os agentes de uma equipe ou site.

Se uma troca for aprovada, ela executa: as alterações das escalas de ambos os agentes para refletir isso e a troca não aparece mais na maioria das janelas de troca. (No entanto, todas as suas propostas ainda aparecem na guia Minhas Propostas mesmo após o WFM Web executar as trocas correspondentes.)

Nem todas as trocas são aprovadas. Em certas condições (por exemplo, quando um agente não estiver qualificado para as outras atividades escaladas), o WFM Web automaticamente rejeitará a troca. Se a escala do agente for alterada antes da aprovação de troca pendente, o WFM Web automaticamente cancelará a troca. Se uma troca pendente não for aprovada antes do primeiro dia envolvido na troca, ela expirará. Em cada um desses casos, a troca não ocorre

Exigências para uma Troca Bem-Sucedida

Para que uma troca ocorra, todas as seguintes etapas devem ocorrer.

• Um agente cria uma proposta de troca comunitária ou pessoal.
• Pelo menos um agente responde à proposta comunitária, ou o agente receptor aceita a proposta pessoal.
• O agente proponente aceita uma resposta à proposta comunitária ou pessoal. (Esta etapa é necessária para propostas pessoais somente se o agente proponente tiver especificado aprovação manual.)
• A troca recebe aprovação automática do WFM Web ou aprovação explícita do supervisor.