Índice
Dados do caso
[Modificado: 8.5.117.18, 8.5.118.10., 8.5.121.03]
A exibição Dados do caso (dados anexos) fornece informações sobre uma interação, como um número de conta ou tipo de serviço. O administrador do sistema configura quais dados anexados são exibidos.
Estes são exemplos do tipo de informações críticas que a exibição de Dados do caso oferece sobre a interação ativa:
- Nome do contato
- Tipo de contato
- Tipo de chamada
- Informações de conta
- Assunto
A exibição de Dados do caso é parte da exibição de Interação e da guia Histórico da exibição de Diretório de contatos.
Hiperlinks
Alguns Dados do caso podem ser uma URL (endereço de site). Se sua conta estiver configurada para visualizar o alvo URL, você poderá passar o ponteiro do mouse sobre a URL para exibir uma visualização do alvo. Sua conta também poderá ser configurada de forma a permitir-lhe que clique em URL ativas nos Dados do caso para abrir o alvo na janela de interação. Uma URL pode ser exibida como título da página da web, como uma âncora ou como uma URL. Se a URL estiver ativa, será exibida como texto em azul.
URLs e Segurança
[Adicionado: 8.5.121.03] Por vezes, as URLs (links de sites) são incluídas em Dados do caso. As URLs nos Dados do caso podem ser texto sem formatação ou texto de hiperlink. Para ler a URL sem clicar nela, passe o ponteiro do mouse para exibir uma dica de ferramenta com o endereço.
Editar dados do caso ou adicionar campos ausentes
[Modificado: 8.5.117.18, 8.5.118.10]
Você pode ter permissão para editar uma ou mais entradas na área de dados do caso. Qualquer campo editável exibe um ícone de Lápis quando você passa o ponteiro do mouse sobre ele. Clique no campo para editar o conteúdo. Pressione a tecla Enter e clique fora do campo para confirmar sua alteração. Campos editáveis podem ter campos para texto ou números, caixas de seleção, calendários ou listas suspensas. Algumas listas suspensas podem conter um conjunto de pastas e entradas (valor válido selecionável para o campo), como na figura abaixo, que você seleciona (use o campo Pesquisa Rápida para encontrar uma entrada específica).
Campos obrigatórios: O administrador pode ter tornado obrigatória a edição de alguns campos antes que você possa marcar como concluído, enviar ou fechar uma interação. Os campos obrigatórios são indicados por um asterisco vermelho. Se você tentar marcar uma interação como concluída, enviá-la ou fechá-la sem editar um campo obrigatório, verá uma mensagem de erro e será impedido de marcar como concluída, enviar ou fechar a interação [Adicionado: 8.5.117.18]
Campos de dados do caso ausentes
Nem sempre todos os dados do caso estão disponíveis. Alguns campos podem estar ausentes. Se você tiver permissão para adicionar campos ausentes, o botão Adicionar campo (
) será exibido na barra de ferramentas de Dados do caso.
- Clique em Adicionar campo para exibir uma lista suspensa de campos.
- Selecione um campo ausente para exibi-lo na exibição Dados do caso. Você pode editar o campo adicionado.
- Insira os Dados do caso faltantes. Para determinados tipos de dados, o que você insere pode estar restrito a um número de caracteres específico ou a tipos e combinações específicas de caracteres. Por exemplo, se você precisar inserir um número de cartão de crédito, o campo pode aceitar somente determinados números para um tipo específico de cartão de crédito.
Se um dos caracteres digitados for inválido, ou se o número máximo de caracteres for atingido, nada será inserido no campo de texto.
Se o termo digitado não corresponder ao termo esperado pelo Workspace, um ícone de erro será exibido para avisá-lo de que precisa verificar e corrigir o que foi inserido.
ImportanteFormato incorreto: Se você não corrigir entradas formatadas incorretamente antes de tentar marcar como concluído, transferir, mover a interação para uma workbin ou fazer qualquer outra ação que transfira a propriedade da interação, uma mensagem de aviso será exibida solicitando que você descarte suas alterações ou proceda com a ação. Se você cancelar sua ação, poderá corrigir a entrada. Se a entrada for obrigatória, você deve definir o valor correto para que possa fechar a interação.
Se o termo inserido estiver correto, execute um dos seguintes procedimentos:
- Pressione Enter para adicionar os Dados do caso às informações de caso da interação.
- Clique em X para remover o campo.
Recursos relacionados
O Guia do Usuário do Workspace Desktop Edition (somente inglês) oferece lições detalhadas para aprender a usar todos os recursos do Workspace. As seguintes lições poderão ser úteis:
Tópicos relacionados