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Atribuição manual e automática de contatos
[Modificado: 8.5.117.18]
Atribuir um contato a uma interação
Quando as interações chegam à sua área de trabalho, o Workspace tenta atribuir um contato à interação com base na lista de contatos existentes no banco de dados da sua empresa.
Algumas vezes, um contato conhecido pode se conectar de forma anônima à central de contatos usando um telefone, conta de e-mail ou outra mídia que não faça parte das informações armazenadas sobre o contato no banco de dados de contatos.
Por vezes, mais de um contato corresponde às informações, e por isso o Workspace poderá não conseguir atribuir corretamente um contato. Por padrão, é atribuída a primeira correspondência. No entanto, poderá não ser a correspondência correta. Por vezes, duas pessoas compartilham o mesmo nome. Às vezes, duas pessoas vivem no mesmo endereço e compartilham o mesmo número de telefone.
- Não há conflito, e o Workspace atribui automaticamente o contato.
Quando uma chamada for recebida e houver apenas um contato correspondente no banco de dados, o contato será atribuído automaticamente. Se você descobrir que a pessoa chamando não é o contato atribuído, pode pressionar Ctrl-A para atribuir a chamada a outro contato e, em seguida, clicar em Criar novo contato (
) para criar um novo contato para a chamada.
- Há vários contatos que correspondem a quem fez a chamada.
Quando uma interação chega e há mais de uma correspondência no banco de dados, o Workspace apresenta uma lista de contatos sugeridos.
Clique em cada um para exibir suas informações e clique em Atribuir quando você encontrar a pessoa certa.
- O contato não corresponde a nenhum dos contatos sugeridos e não está no banco de dados de contatos.
Se o contato que não está no banco de dados de contatos estiver usando o mesmo número de telefone, endereço ou endereço de e-mail de um contato existente, o Workspace sugerirá ainda contatos existentes.
Se você determinar que o contato não é um dos contatos sugeridos, pode optar por clicar em Criar novo contato e criar manualmente um novo contato.
Neste caso, o novo contato é o cônjuge de um contato existente, vivendo no mesmo endereço e usando o mesmo número de telefone.
- O contato não corresponde a nenhum dos contatos sugeridos, mas está no banco de dados de contatos.
Um contato poderá ligar de um número de telefone ou enviar um e-mail de um endereço que não está no banco de dados de contatos.
Se você identificar o contato como um de seus contatos conhecidos, poderá adicionar a interação ao histórico do contato clicando em Atribuir outro contato a esta interação (
) ou pressionando Ctrl-A. A Pesquisa de Contatos é exibida.
- No campo Pesquisa Rápida, insira o nome ou outra informação de identificação do contato e clique no ícone de lupa para iniciar a pesquisa no banco de dados de contatos.
- Na lista ou grade de Resultados da Pesquisa, selecione o contato correto.
- Clique em Atribuir para atribuir esta interação ao contato selecionado. A interação é adicionada ao Histórico do Contato. Clique em Cancelar para retornar para a exibição de Informações de Contato.
Você também pode usar o botão Atribuir outro contato a esta interação para criar um novo contato ou para reatribuir manualmente uma interação que foi incorretamente atribuída ao contato errado. Você também pode usar a exibição Alterar Contato.
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Recursos relacionados
O Guia do Usuário do Workspace Desktop Edition (somente inglês) oferece lições detalhadas para aprender a usar todos os recursos do Workspace. As seguintes lições poderão ser úteis:
- Manage Contact History (Gerenciar histórico do contato)
- Manage Contacts and Contact Information (Gerenciar contatos e informações de contato)
Tópicos relacionados
- Diretório de contatos
- Histórico do contato
- Visão Geral de Tarefas de Voz
- Visão Geral de Tarefas de Chat
- Visão geral de Tarefas de E-mail
- Visão geral das campanhas de saída